SERVIZI

Financial Advisory

Lavoriamo in sinergia con le principali banche svizzere ed internazionali, selezioniamo i gestori migliori con l’obiettivo di organizzare nel modo più efficiente la gestione finanziaria e patrimoniale dei Clienti.

Analisi situazione patrimoniale e consolidato

Dopo un processo di analisi del Cliente definiamo le strategie d’investimento più idonee alle sue esigenze specifiche e prepariamo una proposta ad hoc che in certi casi può contemplare anche la presenza in contemporanea di più gestori ed istituti bancari differenti fra loro.

L’obiettivo è quello di avvalersi delle migliori competenze presenti in ogni area specifica della gestione patrimoniale e di creare concorrenza (quindi pricing migliori) fra le istituzioni finanziarie.

Inoltre sfruttiamo le nostre relazioni dirette con tutte le realtà bancarie e finanziarie impegnate nella gestione del patrimonio a beneficio del Cliente per consentirgli di avere soluzioni privilegiate in termini di qualità e costo dei servizi.

Ottimizzazione dei costi

Grazie al forte potere contrattuale che il nostro Multi Family Office ha nei confronti degli intermediari finanziari il Cliente può talvolta beneficiare di una cospicua riduzione dei costi di gestione.

Offriamo anche il servizio di contrattazione per la definizione o ridefinizione dei costi di custodia, amministrazione e gestione applicati dagli operatori finanziari anche a Clienti che non usufruiscono ancora dei nostri servizi.

Selezione controparte finanziaria

Selezioniamo insieme al Cliente le controparti finanziarie più adatte ai suoi obiettivi ed alle sue necessità d’investimento.

Organizziamo una sinergia diretta fra le banche depositarie e le società di gestione monitorando l’operato di entrambe e garantendo al Cliente una supervisione completa dell’intero processo di gestione del patrimonio.

Controllo e gestione dei rischi

Il processo di coordinamento dell’attività d’investimento è continuo e attento.

Questo ci consente di avere sempre sotto controllo l’evoluzione della situazione patrimoniale sia da un punto di vista dei rischi che delle opportunità.

Il Cliente è sempre informato della situazione complessiva in tempo reale ed ha a disposizione una reportistica completa e dettagliata; nulla è lasciato al caso.

“Lavoriamo in sinergia con le principali banche svizzere ed internazionali, selezioniamo i gestori migliori con l’obiettivo di organizzare nel modo più efficiente la gestione finanziaria e patrimoniale dei Clienti.”